Der Finanzassistent und die Finanzassistentin werden überwiegend von Banken und Kreditinstituten ausgebildet.

Voraussetzung: Fachabitur oder Abitur

Dauer: zwei Jahre

Neben der Bankkundenbetreuung durch fachkundige Beratung in Fragen der Anlage, Finanzierung, Versicherung und Vorsorge zählen auch alle Formen von Geldgeschäften zu ihrem Tätigkeitsbereich. Dafür erstellen sie kundenbezogene Angebote und unterbreiten diese – zum Beispiel in den Bereichen Immobilien und Baufinanzierung. Aber auch in den Bereichen der Kreditfinanzierung, Wertpapiere, Marketing sowie in der Verwaltung sind Finanzassistenten anzutreffen.

Die Ausbildung zum Finanzassistenten führt die Auszubildenden in die Bereiche der Betriebs- und Finanzwissenschaften: Buchführung, Recht, Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft.

Damit deckt sich der Aufgabenumfang mit denen der Bankkaufleute. Allerdings ist die Ausbildungszeit aufgrund der höheren Einstiegsqualifikation verkürzt.

Weiterbildung

Neben der regelmäßigen Weiterbildung im eigenen Fachbereich haben Finanzassistenten auch die Möglichkeit sich zum Bankfachwirt bzw. Investmentfachwirt zu qualifizieren.